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Cuentas de Inversión

Gestión Discrecional Cuentas - No Discrecionales


La gestión discrecional es un servicio de inversión por medio del cual el cliente autoriza a la Casa de Valores a gestionar su patrimonio en su nombre, y a su vez, la Casa de Valores se compromete a asesorar y gestionar de buena fe y de manera responsable el patrimonio puesto a su disposición de acuerdo a los perfiles de cliente previamente realizados.


LOS BENEFICIO DE NUESTRA SOLUCIONES INCLUYE
  • Basado en renta fija global y especializado en Mercados Emergentes.
  • Desempeño exitoso del portafolio desde el 2008.
  • Acorde a las necesidades del cliente según el perfil de Inversión.
  • Cargo de administración anual fijo.
  • Precios institucionales en compra y venta de activos.
  • Comité de inversiones independiente y sin conflicto de interés.
  • Monitoreo y rebalanceo de portafolios de inversión según condiciones de mercado

ABRIR CUENTA

PERSONA NATURAL
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS:
  • Formato de Apertura y Contrato IPG Securities Inc.
  • Copia de pasaporte legible y vigente
  • Carta de Referencia Bancaria vigente
  • Sustento del Origen de los Fondos (Declaración de Renta, Carta de Trabajo, Etc).
  • Recibo de utilidad (Agua, luz, cable, etc).
  • W8
PERSONA JURÍDICA
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS:
  • Formato de Apertura y Contrato IPG Securities Inc.
  • Artículos de Incorporación o Documentos Constitutivos.
  • Certificado de Incorporación
  • Certificado de Existencia & Directores (Good Standing and Incumbency).
  • Certificado de Acciones nominativas.
  • Composición Accionaria.
  • Copia Vigente de Pasaportes de cada Director, Firma Autorizada y/o Apoderado Efectivo y/o Beneficiario Final.
  • Copia de recibo de utilidad (agua, luz, internet con menos de 90 días emitido), para Sociedad, Firma Autorizada, Apoderado,Propietario Efectivo y/o Beneficiario Final.
  • Carta de Referencia Bancaria, para Sociedad, Firma Autorizada, Apoderado, Propietario Efectivo y/o Beneficiario Final
    • * En caso de que la sociedad no sea operativa, se conderarán los documentos del Propietario Efectivo/Beneficiario Final
    Dirección de envío:

    Torre BICSA Panamá, Ave. Aquilino De La Guardia con Ave. Balboa,
    Piso 41, Oficina 4103, Ciudad de Panamá, República de Panamá.



El cliente controla la gestión y sus inversiones soportado por asesoría y experiencia de IPG Securities Inc., Contará con información sobre el mercado, análisis de activos  y creación de perfil de riesgo.


LOS BENEFICIOS DE NUESTRA SOLUCIÓN INCLUYE >
  • Análisis de Riesgo y Liquidez.                                                                                          
  • Acceso a Mercados y productos Globales .
  • Acceso a los mejores Custodios a nivel Mundial.
  • Precios institucionales en compra y venta de activos.
  • Monitoreo y rebalanceo de portafolios de inversión según condiciones de mercado.
  • Asesoría Personalizada.

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PERSONA NATURAL
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS:
  • Formato de Apertura y Contrato IPG Securities Inc.
  • Copia de pasaporte legible y vigente
  • Carta de Referencia Bancaria vigente
  • Sustento del Origen de los Fondos (Declaración de Renta, Carta de Trabajo, Etc).
  • Recibo de utilidad (Agua, luz, cable, etc).
  • W8
PERSONA JURÍDICA
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS:
  • Formato de Apertura y Contrato IPG Securities Inc.
  • Artículos de Incorporación o Documentos Constitutivos.
  • Certificado de Incorporación
  • Certificado de Existencia & Directores (Good Standing and Incumbency).
  • Certificado de Acciones nominativas.
  • Composición Accionaria.
  • Copia Vigente de Pasaportes de cada Director, Firma Autorizada y/o Apoderado Efectivo y/o Beneficiario Final.
  • Copia de recibo de utilidad (agua, luz, internet con menos de 90 días emitido), para Sociedad, Firma Autorizada, Apoderado,Propietario Efectivo y/o Beneficiario Final
  • Carta de Referencia Bancaria, para Sociedad, Firma Autorizada, Apoderado, Propietario Efectivo y/o Beneficiario Final.
* En caso de que la sociedad no sea operativa, se conderarán los documentos del Propietario Efectivo/Beneficiario Final
  • Dirección de envío:
Torre BICSA Panamá, Ave. Aquilino De La Guardia con Ave. Balboa,
Piso 41, Oficina 4103, Ciudad de Panamá, República de Panamá.

Contáctenos:
Teléfonos: (507) 303-4700
Gratis desde Colombia 01-8000-112657
E-mail: servicioalcliente@ipgsecurities.com